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嘉兴在线新闻网     2017-12-17 19:52:34     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:军工板块长期大底正在形成,机构建议两主线配置估值修复行情;BDI指数存上涨空间,航运业全面扭亏是大概率事件;周期股纷纷走强,历来扮演重要角色的水泥板块会缺席吗?(附股);《战狼2》票房已破30亿!这家公司因电影重获机构调研;近百家公司披露三季报预告,三维度围猎16只业绩翻番股。

  【主题机会】

  军工板块长期大底正在形成 机构建议两主线配置估值修复行情

  近期,军工板块异动不断,上周五更是全线走强,成份股涨幅均超2%。对此,业内人士普遍表示,军工板块的长期大底正在形成,中长期向上趋势明确,空间较大,目前尚处于蓄势阶段。短期内,板块政策面、消息面催化剂不断,值得密切关注。

  具体来看,上周五,34只可交易的军工股全部实现上涨,且涨幅均超2%,中航高科航天电子航天通信中直股份中航电子洪都航空北方导航等7只个股联袂涨停,晨曦航空(9.34%)、中航飞机(8.21%)、航天动力(7.73%)、中航机电(7.49%)等个股涨幅也均超7%。

  基于国家对军民融合战略的持续、快速推进以及民参军领域的巨大发展空间,考虑到后续军民融合政策有望陆续出台、军工行业国企改革进度有望加快,机构普遍看好军工行业后市布局机会。

  其中,国金证券表示,军工改革将是贯穿2017年的行业投资主线,混改有望成为深化改革的重要突破口。混改是最具活力、实现路径最为多样的改革方式,军工集团混改包括资产证券化、科研院所改制、引入外部增量与员工持股等基本路径。资产证券化是贯穿军工改革的主线,军工科研院所改制是进一步深化改革的关键,引入外部增量是军企盘活资产的有效途径,员工持股则有望成为军工混改的切入口。建议沿“混改试点+员工持股”两条主线挑选受益个股,重点推荐央企混改第一批试点中船集团旗下上市平台:中国船舶中船科技中船防务;及军工集团员工持股试点:中航光电中国动力。此外建议关注:凌云股份、中航机电等混改相关标的股。

  中信建投证券则表示,当前军工整体估值处于历史区间中下部,板块仍将呈现出阶段性行情,三季度机会或更大;板块内部分化加剧,低估值、高成长的公司将率先反弹,建议从产业链龙头股和优质民参军概念股两角度配置估值修复行情,首选国家队重仓龙头股。

  BDI指数存上涨空间 航运业全面扭亏是大概率事件

  BDI(波罗的海干散货运价指数)上周连续4个交易日上升,8月3日指数上升30点,达到1023点,时隔两个半月再次突破1000点。分析人士认为,此轮运价上涨主要受益于铁矿石、煤炭等大宗商品价格上涨带来的进口需求增长。随着航运旺季的来临,今年下半年BDI指数整体向好,涨幅可能大于上半年。

  国金证券研报显示,受国内固定资产施工项目计划投资金额同比高增长,全球经济复苏稳健,干散货需求增加,下半年基建开工及煤炭旺季来临,叠加市场运力依旧增长缓慢,BDI指数还存在上涨空间。

  广发证券分析师认为,需求方面,各项数据显示全球主要经济体处于复苏期,航运全行业需求增速将高于供给增速。从供给端看,行业运力过剩局面还未解决,航运市场还不可能通过运价快速上涨进入航运牛市。随着供需关系的持续改善,行业全面扭亏及运价中枢缓慢上行是大概率事件。

  周期股纷纷走强 历来扮演重要角色的水泥板块会缺席吗?(附股)

  本周,黑色系、有色金属、部分化工、造纸、航运等一众周期股无疑是市场的主角。水泥板块历来在周期股中也扮演着重要角色。

  日前,有来自水泥协会的专家表示,目前在国内各区域的水泥市场中,西北地区的水泥市场有亮点,首先,甘肃、宁夏都有水泥产能去化;其次,需求端有基建重点项目提振,龙头企业受益明显。尤其是甘肃,今年当地不少项目延后,明年还有增量的水泥需求释放。西北地区的水泥大厂包括祁连山宁夏建材(600449),宁夏建材此前预计今年上半年公司盈利超1亿元,而2015年、2016年上半年公司业绩均亏损数千万元。

  对于其他地区的水泥市场,该专家指出,最近华东地区水泥需求因为高温表现得较弱,但浙江的水泥库存有下降。另外由于民间资本进入PPP项目的较多,华东地区基建PPP项目的水泥需求较高。他预计,8月中旬华东地区水泥有望起量,届时华东水泥有望全面提价。专家表示,今年山东冬季水泥限产比往年提早了半个月,这将利好受山东水泥冲击减少的华东水泥企业,华东水泥龙头企业有海螺水泥(600585)等。

  三季报预告渐次出炉 化工业异军突起跑赢同期沪指涨幅

  从前三季度预告净利润同比的变化来看,有12家公司净利润同比翻番,丰华股份悦心健康预告前三季度净利润同比增幅更是达10倍以上,欧浦智网冠昊生物拓邦股份等42只股同比增长13.51%至90%。红旗连锁启明星辰龙大肉食等10只股净利润则同比下滑,中泰桥梁黑牛食品凤形股份海欣食品深圳惠程以及*ST普林等6只股预告前三季度出现亏损。

  盈利额度方面,统计显示,丰华股份、悦心健康、超华科技力源信息日海通讯方大集团辉丰股份兄弟科技道明光学凯美特气尤夫股份以及国恩股份等12家公司预告三季度净利润超亿元。

  值得注意的是,上述12家公司中,有6家属化工板块,占比达50%。二级市场上,7月1日以来该6只化工股全部上涨:兄弟科技以19.74%的涨幅居首,辉丰股份、凯美特气、道明光学涨幅均超过10%,尤夫股份涨7.17%,国恩股份也上涨了4.77%。

  对于化工板块近期的强势表现,华创证券研报认为,化工股在周期板块中估值最低,投资价值凸显。横向比较,从成长股、消费股和周期股的所处位置和估值角度来看,周期股无疑性价比较高。而化工周期股在经历前期大幅回调、业绩屡创新高、行业趋势超预期的背景下,估值仍然在整个周期板块中处于最低位置。

  26家券商7月月报多报忧 最低迷的业绩孕育好的行情?

  根据东方财富Choice数据统计,截至8月6日晚间,共有26家券商发布了7月的月报,仅有5家券商7月净利润出现环比正增长,有21家下降,太平洋甚至出现了单月亏损(母子公司简单合并数据).

  5家业绩环比正增长的券商分别是国金证券、东北证券招商证券东吴证券国信证券.

  值得一提的是,虽然整体来看券商7月业绩貌似不如人意,但是业内人士仍然对三季度整个券商行业业绩表示看好。

  安信证券指出,7月券商业绩环比下降,是受到高基数效应和季末收入确认因素的影响,但是随着基数效应和会计因素的退去,券商三季度业绩依然可期。“回顾7月券商经营环境,股基交易额回暖和两融余额持续上升,利好券商经纪信用业务;蓝筹股和涨价概念股带动沪深300上涨7%,券商自营业务持续回暖;投行业务继续分化,IPO核准数量回升将利好IPO业务实力强的券商。”

  同时,安信证券指出,截至8月4日收盘,券商板块估值回升至1.93xPB,纵向看处于历史低位,横向看低于保险板块估值2.6xPB。其中龙头券商估值在1.4-1.5xPB之间,业绩稳定性和净资本实力均在行业前列,具有较高的安全边际。上半年压制券商的因素(市场交易清淡、股指下行、政策不确定性)逐步退去,基本面、政策面和估值面的板块催化剂已经齐备,强烈推荐券商板块,并且建议投资者关注中国银河中信证券国元证券长江证券

  原材料价格上涨叠加环保加强 8月纸企竞相提价

  近来纸制品一直处于价格上涨的通道。过去两个月,申万造纸板块的整体涨幅达19.65%,远超申万A股指数4.51%的整体涨幅。近5个交易日,山鹰纸业累计上涨14%,博汇纸业累计上涨5.12%,太阳纸业累计上涨3.08%。

  分析人士指出,纸价上涨一方面受原材料价格上涨、进而导致造纸企业生产成本攀升影响;另一方面则是近来环保督查力度不减,高企的环保成本致使中小造纸企业被破停产限产,产能退出致使原纸价格上涨。

  卓创资讯数据显示,7月份废旧黄板纸全国均价为1821.72元/吨,同比上涨47.50%;7月份箱板纸全国均价4472.22元/吨,同比上涨49.07%;7月份瓦楞纸全国均价3934.16元/吨,同比上涨58.23%。

  受废旧黄板纸价格持续上扬影响,8月1日起,河北、河南、山东及广东地区少数中小纸企上调瓦楞纸价格50元-200元/吨,且提价纸企不断增加。

  “今年以来,废纸、进口浆、动力煤等化工原料价格上扬,助推了纸价的上行”,百川资讯分析师芦亚亚告诉中国证券报记者,“今年新增产能较少,环保趋严带来小产能淘汰不可逆,短期造纸业的景气度将继续向上。”

  近百家公司披露三季报预告 三维度围猎16只业绩翻番股

  数据统计发现,截至昨日记者发稿时,两市共有94家公司披露三季报业绩预告。业绩预喜公司家数达到80家,占比85.11%。具体来看,预增公司有32家、略增公司有29家、续盈公司有13家、扭亏公司有6家。

  从预计净利润同比最大增幅来看,有16家公司预计今年前三季度净利润同比实现翻番。其中丰华股份、悦心健康预计今年前三季度净利润同比增长均在10倍以上,分别为:1198.87%、1088.00%;超华科技、力源信息、日海通讯和方大集团预计今年前三季度净利润同比增长均在2倍以上,分别为:907.34%、599.73%、444.55%和250.08%。其余10家三季报业绩预计同比翻番的公司分别为:辉丰股份(180.00%)、凯美特气(180.00%)、兄弟科技(180.00%)、道明光学(180.00%)、新泉股份(138.00%)、东尼电子(110.44%)、北部湾旅(110.00%)、西藏珠峰(110.00%)、尤夫股份(100.00%)和国恩股份(100.00%).

  从机构评级来看,上述16只个股中,有9只个股近30日内被机构给予“买入”投资评级,兄弟科技、西藏珠峰两只个股近30日内机构“买入”评级家数均为5家,辉丰股份、新泉股份两只个股均为4家,道明光学为2家,而国恩股份、尤夫股份、力源信息、超华科技等4只个股近30日内机构“买入”评级家数均为1家。

  【主力动向】

  《战狼2》票房已破30亿!这家公司因电影重获机构调研

  在口碑炸裂之下,《战狼2》的票房一路高歌猛进,《战狼2》官方正式宣布电影票房突破30亿元人民币。此为《战狼2》上映的第11天,票房(含服务费)就突破30亿元,由此可见超越《美人鱼》保持的33.92亿(不含服务费)票房记录,成为国产片票房冠军指日可待。

  因一部《战狼2》,时隔近半年,捷成股份再次收获调研。自该片上映以来,公司市值已涨逾20亿元。

  捷成股份原主营音视频业务。公司去年收购并表华视网聚和星纪元,并设立全资二级子公司捷成文化产业集团有限公司,目前已形成“技术+内容”的布局。

  据捷成股份介绍,旗下星纪元擅长军旅题材的业务,其从《战狼1》开始就和吴京展开密切合作,包括参与电影策划、剧本等,捷成股份也是《战狼1》的出品人和联合出品方。不过,公司在《战狼2》中只是参投。

  捷成股份日前刚披露2017年半年报,公司上半年实现营收18.19亿元,同比增长32.85%;实现净利润5.22亿元,同比增长29.49%;扣非后净利润同步超过30%。

  捷成股份在调研中表示,“有信心在2017年实现内生30%的增长。基于集团的三年规划,希望未来三年都实现内生30%以上的增长。”

  上周机构调研24家公司 近3亿元资金潜入5只龙头股

  数据统计发现,上周,基金、券商、保险、海外机构、阳光私募等机构合计调研了24家上市公司,江丰电子(54家)、中航机电(54家)、兆驰股份(34家)、裕同科技(20家)、闰土股份(20家)、今天国际(19家)、雅本化学(17家)和康泰生物(11家)等8家公司参与调研机构的家数均在10家以上。另外,受到2家或2家以上机构调研的公司还有6家,分别为博瑞传播中国电影四川路桥微光股份安洁科技天健集团等。

  上述24家机构调研公司中报业整体表现出色。截至昨日,共有11家公司披露中报业绩,有9家公司2017年上半年净利润均实现同比增长,占比逾八成。其中,韶钢松山、方大集团2家公司2017年上半年净利润同比增长均超100%,分别达到383.91%、328.93%。除上述已披露中报业绩的11家公司外,还有9家公司披露了中报业绩预告,并均实现业绩预喜。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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